Enerji, elektromekanik, iklimlendirme ve e-mobilite alanlarındaki faaliyetleriyle öne çıkan Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.’nin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Böylece şirketin halka arz sürecinde geri sayım resmen başlamış oldu.
25 yıllık deneyimiyle özellikle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı projelere imza atan Üçay Mühendislik, halka arzını sermaye artırımı ve mevcut ortak satışı yoluyla gerçekleştirecek. Bu kapsamda şirket sermayesi 175 milyon TL’den 225 milyon TL’ye yükseltilecek.
Halka arzda, 50 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı olmak üzere toplam 60 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılarla buluşturulacak.
Sabit fiyatla talep toplanacak
Halka arz, Kuveyt Türk Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Pay başına satış fiyatı 18 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün 1,08 milyar TL olması hedefleniyor.
Halka arzın tamamlanmasının ardından Üçay Mühendislik’in halka açıklık oranının yüzde 26,67 seviyesinde olması planlanıyor.
Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirle enerji verimliliği, iklimlendirme teknolojileri ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını güçlendirmeyi hedefliyor.
